Chuck organiza un baile de disfraces en el Hotel Empire. En la fiesta, Dan y Nate no saben cómo comportarse ante el extraño comportamiento de Serena, que les manda mensajes contradictorios. Blair pone todo su esfuerzo en convertirse en la nueva imagen de la fundación de Anne Archibald, pero Anne es consciente de que la amistad de Blair con Chuck Bass puede traer problemas.
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